CD ONE
1) Traccia II (3:13)
2) Baciami Alfredo (5:34)
3) Frevo (5:12)
4) 750000 Anni Fa…L’Amore (5:05)
5) Fino Alla Mia Porta (3:52)
6) piano solo (inc. Metamorfosi) (7:33)
7) drum solo (3:20)
8) guitar / drum improvisation (2:10)
9) Ma Che Idea (8:12)

CD TWO
1) band introductions (1:04)
2) Buone Notizie (5:28)
3) AM/FM (2:36)
4) Canzone D’Amore (5:36)
5) Garofano Rosso (5:23)
6) Buona Notte, Sogni D’Oro (5:52)
7) E Mi Viene Da Pensare (8:36)
8) Non Mi Rompete (9:49)
9) Traccia II (1:24)