CD 1:

1. Introduzione strumentale
2. Il massacro di Brandeburgo numero tre in Sol maggiore / Diforisma urbano
3. Gerontocrazia
4. Scum
5. Giro giro tondo
6. Cometa rossa

CD 2:

1. La mela di Odessa
2. Gioia e rivoluzione
3. Luglio, agosto, settembre (nero)
4. L’Internazionale

Giulio Capiozzo – batteria, percussioni
Patrizio Fariselli – piano, clarinetto, sintetizzatore
Demetrio Stratos – voce, organo, percussioni
Ares Tavolazzi – basso, trombone
Paolo Tofani – chitarra, sintetizzatore, flauto