01.Mondi Paralleli
02.Il Respiro Del Tempo
03.Transumanza Jam
04.Impressioni Di Settembre
05.Il Banchetto
06.Dove…Quando
07.La Carrozza Di Hans
08.Photos Of Ghosts
09.Quartiere Otto
10.Cyber Alpha
11.Harlequin
12.Romeo e Giulietta – Danza dei Cavalieri
13.Mr.9 Till 5 / Guglielmo Tell Ouverture
14.Celebration / Impressioni Di Settembre (closing section)
15.Volta La Carta
16.Il Pescatore

Franz Di Cioccio – vocals, drums
Patrick Djivas – bass
Lucio Fabbri – violin, keyboards, guitar, backing vocals
Alessandro Scaglione – keyboards, backing vocals
Marco Sfogli – guitars, backing vocals
Eugenio Mori – drums
Luca Zabbini – keyboards, vocals, guitar

CD ONE

1. Rivoluzione
2. La carrozza di Hans
3. Maestro della voce
4. Sei
5. River of life
6. Si può fare
7. Ore
8. Impressioni di settembre

CD TWO

9. La luna nuova / Four holes in the ground
10. Il pescatore
11. Mr 9 till 6 / Alta Loma 2001
12. E’ festa
13. Chi ha paura della notte
14. Suonare suonare